渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“渤海租賃”）向合格投資者公開發行不超過人民幣15億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2015】2028號文核準。

　　

　　本次債券采取分期發行的方式，其中渤海租賃股份有限公司公開發行2015年公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為人民幣5億元。

　　

　　本期債券面值為人民幣100元，共計500萬張，發行價格為100元/張。

　　

　　經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+。

　　

　　本期債券期限為5年（附第3年末發行人上調票面利率選擇權、投資者回售選擇權）。

　　

　　本期債券票面利率預設區間為4.50%—5.50%，最終票面利率由發行人和主承銷商長城證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）根據網下向合格投資者的詢價情況在預設利率區間內協商確定。

　　

　　本期債券發行工作已于2015年9月23日結束，網下預設的發行數量為人民幣5億元，最終網下實際發行數量為5億元。

　　

　　來源:渤海租賃