量通成功發行30億元全國單筆最大租賃資產證券化項目
2015年8月6日,量通租賃有限公司成功發行“廣發恒進—南方水泥租賃資產支持專項計劃”。該專項計劃成功募集人民幣30億元,成為目前全國單筆最大的租賃資產證券化項目。該專項計劃的成功發行也標志著廣東省租賃資產證券化市場取得了零的突破。
該專項計劃優先級發行規模28.5億元,其中優先級資產支持證券A1募集規模為3億元,優先級資產支持證券A2募集規模9億元,優先級資產支持證券A3募集規模為9億元,優先級資產支持證券A4募集規模為7.5億元。次級部分為人民幣1.5億元。本次發行由廣發證券資產管理(廣東)有限公司擔任計劃管理人及推廣機構。量通租賃憑借良好的品牌知名度和影響力,實現超額認購及資金的無縫對接,后續將在深圳證券交易所的綜合協議交易平臺進行轉讓和交易。
該專項計劃的承租人為南方水泥,其控股股東為中國建材股份有限公司(以下簡稱“中國建材”)。中國建材主要經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及復合材料、工程服務四大業務,是中國最大的水泥生產商,亞洲最大的石膏板生產商,中國最大的風機葉片制造商、世界最大玻璃纖維生產商、國際領先的玻璃及水泥生產線設計及/或工程總承包服務提供商。該專項計劃的成功發行,助力南方水泥盤活固定資產、拓寬融資渠道、降低融資成本。
多年來,量通租賃一直致力于金融創新,通過跨境結構性融資租賃、跨境租賃雙保理、資產證券化等創新業務為客戶提供全方位融資租賃服務,成為卓越的銀行跨境金融產品服務商和全球資金整合管理平臺,豐富優化銀行產品,降低企業融資成本,實現銀租企三方共贏局面,積極推動利率市場化,被中國租賃聯盟評為全國重點租賃企業。該項目的成功落地,更是充分體現了量通租賃的創新能力和綜合實力,為今后拓寬融資渠道、樹立良好的資本市場形象奠定了良好基礎。
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