6月1日，中銀航空租賃有限公司（以下簡稱“中銀航空租賃”）在香港聯合交易所主板成功上市（股份代號：2588）。中銀航空租賃發行價為每股42.00港元，募集資金總額約為11.26億美元（綠鞋前），成為香港今年以來新股發售“凍資王”，獲得香港社會和國際市場的高度評價。中銀國際擔任該項目的獨家財務顧問、聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

　　

　　中國銀行董事長田國立、中央匯金投資有限責任公司股權董事張向東、香港交易所行政總裁李小加及中銀航空租賃首席執行官馬銳博等嘉賓出席了上市儀式。中央匯金投資副總經理張宏安與中銀航空租賃馬銳博共同敲鑼。

　　

　　據悉，中銀航空租賃拆分上市為公司進一步發展開拓了空間，促使其建立獨立的市場融資平臺，提升資產擴張能力，增加在不同經濟周期的融資靈活性，同時有利于其加強市場化管理水平，提升公司品牌形象。

　　

　　該項目也將進一步推動中國銀行集團多元化平臺發展，提升市場競爭力與股東回報率，提升中國銀行整體的品牌形象以及在飛機租賃行業的地位與影響力。此外，中銀航空租賃公開上市也有利于發展壯大中資飛機租賃機構，完善中資航空業綜合物流服務體系，提高中資航空服務機構國際競爭力，推進國家“一帶一路”戰略實施。

　　

　　中銀航空租賃分拆上市是今年香港資本市場上最受矚目的項目之一。據介紹，在項目執行過程中，中銀國際作為獨家財務顧問和聯席保薦人，協助中銀航空租賃在較短時間內完成境內外監管審批，把握市場時機登陸香港資本市場。在市場推廣方面，中銀國際作為牽頭全球協調人，充分發揮海內外投資者網絡資源優勢，提前部署、細致安排、深入推介，為中銀航空租賃的成功發行保駕護航。在此次發行中，累計11位基石投資者投資約5.83億美元，約占總發行規模的52%（綠鞋前）。

　　

　　中銀航空租賃是總部設于亞洲的最大的飛機經營性租賃公司及全球五大飛機經營性租賃公司之一。自成立以來，中銀航空租賃連續22年保持盈利，累計溢利21億美元。截至2015年末，中銀航空租賃機隊共有270架自有及代管飛機，其自有飛機平均剩余租期為7.4年，平均機齡為3.3年，飛機已租至30個國家的60多家航空公司。2008年至2015年，中銀航空租賃凈利潤年復合增長率為18.1%，股本回報率穩定地維持于15%左右，保持行業領先。

　　

　　文章來源：金融時報